早間財經要聞(20190729)

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2019-07-29 09:25:04

  

一、財經數據

7月26日股市收盤】

亞太股市:上證指數報2944.54點,上漲0.24%,成交額1587.75億。深證成指報9349.00點,上漲0.04%,成交額1930.89億。創業板指報1561.86點,下跌0.27%,成交額631.82億。滬深兩市合計成交3518.63億。板塊方面,自貿港、青蒿素、國防軍工等概念領漲,光電子、集成電路等題材股跌幅居前。恒生指數跌0.69%,報28397.74點。國企指數跌0.71%,報10853.17點。北向資金凈流出13.87億元。日經225指數跌0.45%,報21658.15點。韓國KOSPI指數跌0.40%,報2066.26點。

美股:美國三大股指全線收漲,納斯達克指數漲1.11%,報8330.21點。標普500指數漲0.74%,報3025.86點。道瓊斯指數漲0.19%,報27192.45點

歐股歐洲三大股指全線收漲,德國DAX30指數收漲0.47%,報12419.90點。英國富時100指數漲0.8%,報7549.06點。法國CAC40指數漲0.57%,報5610.05點。

7月26日商品期貨收盤】

國內期市漲跌各半,燃油、鐵礦漲逾3%,焦炭漲2%,紅棗漲逾1%,鄭棉、瀝青、蘋果、原油、螺紋、棉紗、滬鉛、玻璃、塑料、滬鋁、白糖等收漲。鄭醇跌2.5%,滬鎳跌1.1%,菜粕、豆粕、錳硅、滬銀、橡膠、焦煤、滬金、滬鋅、玉米等收跌。

黃金:COMEX8月黃金期貨收漲0.33%,報1419.30美元/盎司。

原油:上海國際能源交易中心原油期貨主力合約SC1909以444.2元/桶收盤,漲幅為0.63%。主力合約成交221622手,持倉減少4680手至38304手。全部合約成交232220手,持倉減少3862手至52640手。紐約商品交易所9月交貨的輕質原油期貨價格上漲0.18美元,收于每桶56.20美元,漲幅為0.32%。9月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲0.07美元,收于每桶63.46美元,漲幅為0.11%。

7月26日債券市場】

5年期國債期貨主力合約上行0.03%,至99.770;10年期國債期貨主力合約上行0.05%,至98.240。10年期國債利率漲0.26BP,至3.17%;10年期國開債利率漲0.33BP,至3.54%。

7月26日外匯走勢

在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.8798,跌0.0698%,人民幣中間價6.8796,跌0.0858%。

NDF3個月報6.8735,6個月報6.8837,1年報6.9125,2年報6.9848。

7月26日波羅的海干散貨運價指數】

波羅的海干散貨運價指數:0.51%,報1937點

二、國內財經

【李克強對全國安全生產電視電話會議作出重要批示】

國務院安委會7月26日召開全國安全生產電視電話會議。李克強作出重要批示,要警鐘長鳴,深刻吸取已發生各類事故教訓,舉一反三,進一步加強安全生產責任體系建設,全面落實部門監管責任和企業主體責任,細化實化各層級、各環節責任,狠抓安全生產基礎建設、隱患排查、專項整治和宣傳教育,完善執法體系,著力防范化解危險化學品、礦山等重點行業領域系統性安全風險,堅決遏制重特大事故發生,保障人民群眾生命財產安全。

【央行:將制定金融控股集團資本充足性監管的具體細則】

7月26日,央行有關部門負責人就《金融控股公司監督管理試行辦法(征求意見稿)》答記者問,金融控股公司的資金來源監管強調真實性:一是資金來源真實可靠。二是金融控股公司應當以合法自有資金投資控股金融機構。三是對金融控股公司的資本合規性實施穿透管理。四是建立資本充足性監管制度。《辦法》要求金融控股集團應當具備與其資產規模和風險水平相適應的資本。下一步將以并表管理為基礎,制定金融控股集團資本充足性監管的具體細則。

【央行:資管行業轉型主要有三大方向】

7月27日,人民銀行參事室主任紀敏在中國財富管理50人深圳論壇上指出,談及資管行業轉型的方向,一是制度層面,回歸信用委托本源。二是在服務實體經濟轉型升級過程中,資管行業是多元化的,包容性很強,是直接融資的。因此,未來資管轉型具體模式應該是多元化的。三是服務資本市場長期發展。從機構投資者作為資本市場發展的重要推動力量這一角度來說,資管行業發展應該會成為資本市場很重要的推動力。

【商務部:近期中國企業采購美國農產品取得進展】

據商務部相關方面稱,中美兩國元首大阪會晤后,已有數百萬噸美國大豆裝船運往中國,同時美方宣布對110項中國輸美工業品豁免加征關稅,并表示愿意推動美國企業為相關中國企業繼續供貨,這顯示了雙方落實大阪會晤共識的意愿。

【中國首次披露外匯儲備幣種結構等數據】

國家外匯管理局7月28日公布《國家外匯管理局年報(2018)》,首次披露了外匯儲備經營業績、貨幣結構等數據,并介紹了外匯儲備投資理念、風險管理、全球化經營平臺等情況。從數據看,2005年至2014年,我國外匯儲備經營平均收益率為3.68%;在外匯儲備貨幣結構中,美元占比從1995年的79%下降至2014年的58%,非美元貨幣同期從21%上升至42%。外匯儲備貨幣結構日益分散,比全球平均水平更為多元。根據IMF 2018年的統計,我國外匯儲備規模占全球外匯儲備規模的近30%。

【外匯局:中國外匯儲備經營始終將風險防范放在首位】

7月28日,國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示,中國外匯儲備經營始終將風險防范放在首位,不斷完善風險管理和內部控制框架,增強風險識別、評估和管理能力,豐富和提升風險管理工具及手段,建立健全風險管理體系。通過不斷加強對重大風險事件的前瞻性分析和預警,中國外匯儲備靈活妥善應對了國際金融危機、歐債危機等歷次市場沖擊和挑戰,不僅保持了外匯儲備資產的總體安全和流動,還為服務中國經濟發展和改革開放、打好防范化解重大風險攻堅戰作出了積極貢獻。

【生態環境部:今冬不會統一組織對鋼企進行限產或停產】

生態環境部新聞發言人表示,生態環境部擬將全面達到超低排放的企業列為A級,這類企業在今年冬季重污染應對時不需采取限產或停產等減排措施,樹立標桿企業,推動行業治理水平提升。這意味著國家層面對秋冬季環保限產政策的調整優化力度在加強,限產政策更趨于科學合理化,尤其是對公平性有了更多的考量,對那些超低排放改造投資多且成效顯著的鋼企明顯更為有利。

【證監會:擬大幅提高刑期上限和罰款、罰金數額標準】

證監會方面表示,市場和投資者反映的法律規定處罰太輕,中介機構未勤勉盡責追究不到位等問題客觀存在,我們正在會同有關方面,推動盡快修改完善《證券法》《刑法》有關規定,擬對發行人、上市公司及其控股股東、實際控制人信息披露虛假,和會計師事務所、保薦人等中介機構未勤勉盡責等證券違法行為,大幅提高刑期上限和罰款、罰金數額標準,強化民事損害賠償責任,實施失信聯合懲戒,切實提高資本市場違法違規成本。

【港交所重拳出手嚴打炒殼 新規10月1日起生效 】

7月26日,港交所發布《有關借殼上市記其他殼股活動等咨詢總結》文件稱,在基于近年來頻繁通過借殼交易達到上市目的的多個案例調查中,某些交易炒殼目的明顯。對此,港交所目前已修訂《上市規則》有關借殼上市以及持續上市準則的相關條例,并于2019年10月1日正式生效。

【《區域全面經濟伙伴關系協定》第二十七輪談判在鄭州開幕】

7月26日,《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)第27輪貿易談判委員會全會在河南鄭州開幕。商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文出席開幕式并發表演講。王受文表示,中國是RCEP談判的積極參與者,堅定支持東盟在談判中的主導作用,愿為加快推進談判發揮積極和建設性作用。中國正在采取一系列重大改革開放舉措,加強制度性、結構性安排,促進更高水平的對外開放,這將為中國更好地參加RCEP談判提供有力支撐。

【超六成工業行業上半年利潤增長】

盡管上半年規模以上工業企業利潤同比下降,但仍有超過六成的行業實現了利潤同比增加,尤其是消費品制造業利潤增長較快,戰略性新興產業和高技術制造業利潤保持增長。國家統計局7月27日發布的工業企業財務數據顯示,2019年上半年,規模以上工業企業利潤同比下降2.4%,其中,一季度下降3.3%,二季度下降1.9%,呈降幅收窄態勢。

【全國多地用電負荷攀新高 部分區域或電力短缺】

7月中旬以來,持續高溫天氣拉動全社會用電負荷快速攀升,全國多地用電負荷刷新歷史記錄。7月23日13時15分,江蘇電網調度最高用電負荷達到10510萬千瓦,刷新2018年10288萬千瓦的最高值。這是江蘇電網調度用電負荷年內第11次刷新歷史記錄。大暑過后,中央氣象臺多次發布黃色高溫預警。

【科創板首周運行平穩 總市值超5000億元】

在經過一周的交易之后,科創板企業運行整體平穩,市場主體參與熱情較高,交投活躍博弈充分,個股波動幅度逐漸收窄。業內人士預計,未來科創板市場將逐漸回歸理性,公司估值將更為合理。截至7月26日收盤,科創板總市值5096億元,占A股總市值0.87%。

【廣東減半征收文化事業建設費】

7月27日,廣東省財政廳、國家稅務總局廣東省稅務局近期聯合印發《關于我省實施文化事業建設費減征政策的通知》,從2019年7月1日至2024年12月31日,對歸屬地方收入的文化事業建設費,按照繳納義務人應繳費額的50%減征。

【廣州2019年互聯網產業規模將破5000億元】

7月26日-7月28日,全球移動互聯網大會在廣州舉行。據會上強調,預計2019年廣州互聯網產業規模將突破5000億元。廣州將繼續積極搶抓5G重大發展機遇,推動5G技術與經濟社會各領域的深度融合,加速實現萬物互聯,推動移動互聯網向智能互聯網時代邁進。

2019年年底廣東5G基站將突破3.2萬座 廣深率先落地5G信號】

廣東省工業和信息化廳舉行2019年上半年新聞通氣會。2019年年底廣東5G基站將突破3.2萬座,廣州越秀區、珠江新城等核心區年底將實現5G上網、通話。據介紹,廣東是中國唯一參與技術測試、規模試驗、應用示范全部三項測試的省份,今年將打造超30個5G典型應用場景。

三、國際財經

【特朗普與約翰遜討論美英自由貿易協議】

美國總統特朗普與英國首相約翰遜承諾致力于達成雄心勃勃的自由貿易協定,并在英國離開歐盟后盡快開始談判。兩人一致認為,英國脫歐提供了加強兩國經濟伙伴關系的無與倫比的機會。

【前美聯儲主席耶倫支持美聯儲本月降息】

前美聯儲主席耶倫7月28日在于美國科羅拉多州阿斯彭召開的阿斯彭經濟戰略小組會議上表示,支持美聯儲降息25個基點。她認為,當前美國通脹過低,加之貿易緊張態勢為企業投資帶來諸多不確定性,全球經濟增速也隨之放緩,個人傾向于降息25個基點。耶倫提到,美聯儲的緊縮政策似乎正在削弱金融市場與全球經濟增長前景。雖然支持美聯儲本月降息,但她并不會將此次降息視為新一輪寬松周期的開始,除非降息后事態發生較大變化。

【美國:8州對谷歌蘋果展開反壟斷調查】

據相關方面稱,美國司法部對科技巨頭的反壟斷調查可能不是蘋果、谷歌、Facebook和亞馬遜面臨的唯一調查。據英國媒體報道,包括紐約州、佛羅里達州、密西西比州和路易斯安那州在內的美國8個州正考慮對上述4家科技巨頭采取各自的反壟斷行動。該報道稱,德克薩斯州總檢察長辦公室日前在一份聲明中表示,美國8個州的總檢察長周四與司法部長威廉·巴爾(William Barr)舉行了會談,討論上述大型科技公司對競爭的影響,并評估了各種潛在的反壟斷措施。

【無協議脫歐風險成為英國經濟的斷崖】

7月28日,英國智庫決議基金會報告稱,英國正面臨自2007年以來最高的破壞性經濟衰退風險。無協議脫歐風險讓英國經濟行走在懸崖邊上,不過,若英國能把握好機遇,則英國“脫歐”只是一種短期干擾,而不是長期系統性威脅。英國在脫離關稅同盟后,可以自由與非歐盟區國家簽署貿易協議,獲得在歐盟內時得不到的關稅減讓,這將使英國經濟“失之東隅,收之桑榆”。此外,當前英國應該努力改變經濟過于依賴金融業的弊端,重振制造業。

【歐盟批準10種轉基因產品上市】

歐盟委員會7月26日宣布批準10種轉基因產品在歐盟上市,其中9種用作食品或飼料,另一種用作觀賞性切花。本次批準有效期10年,但“許可證”不包括在歐盟范圍內種植這些作物。歐盟委員會當日發布公報說,本次獲批的轉基因產品中,一種棉花、5種玉米和一種大豆新獲批用作食品或飼料;一種油菜和一種玉米是“許可證”到期,此次獲得續批用作食品或飼料;還有一種康乃馨新獲批用作觀賞性切花。這10種轉基因產品均已通過全面審批程序,包括歐盟食品安全局的科學評估等。

【日本微信支付商戶覆蓋迅速擴大】

中文智能導覽、APP中文自助點餐、小程序預訂美妝產品,隨著微信支付在日本的發展,中國游客從落地日本開始,無論是出行、觀光、餐飲還是購物,都能通過微信搞定。近日,“2019東京——微信支付公開課”在東京舉行,逾百位日本品牌高管、營銷負責人及微信支付服務商伙伴聚首微信公開課現場,與微信團隊共同探索微信智慧生態對提升服務中國赴日游客的無限可能。隨著商戶覆蓋迅速擴大與場景體驗不斷優化,中國游客在日本也能如同在國內一樣刷刷手機就付錢。同時,騰訊公司發布的最新報告顯示,截至2019年6月份的一年間,微信支付在日接入商戶數同比增長665%。

【阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭四國計劃推行統一貨幣】

阿根廷與巴西兩國財長表示,南方共同市場國家間統一貨幣已經邁出第一步。阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭四國將成立特別小組,評估未來四國統一貨幣的可能性。報道稱,這將會是一個較為漫長的過程,但是目前已經開始了第一步的研究。

【土耳其央行:降息425個基點】

土耳其央行宣布將一周回購利率大幅下調425個基點,即將7天期回購利率從24%下調至19.75%,降息力度遠超市場預期,目的是為備受衰退打擊的土耳其經濟提供刺激。這是土耳其自2016年以來的首次降息,也是該央行2002年以來的最大降息幅度。

【印度政府下調電動汽車及充電設備的稅率以鼓勵消費】

7月27日,印度財政部在一份聲明中表示,電動汽車和充電設備的商品及服務稅(GST)從此前的12%和18%均下調至5%,以鼓勵消費者使用更環保的汽車。印度政府本月早些時候還取消了部分汽車零部件的進口稅,以幫助提振電動汽車銷售,減少該國對化石燃料的依賴。

【泰國總理表示將制定政策應對貿易保護主義】

泰國總理巴育7月25日向國會闡述新一屆政府政策時表示,在世界經濟形勢復雜多變的環境下,泰國將制定應對貿易保護主義的政策,扶持受影響的出口產業。

【百事公司計劃在印度投資51億盧比建立零食工廠】

百事公司計劃投資約51億盧比(合7400萬美元)在印度新建一家零食工廠,該公司正努力在2022年前將印度的業務擴大一倍。百事公司當地部門周日在一份電子郵件聲明中說,該公司計劃在北方邦進行為期三年的投資。該公司表示,該提議符合百事到2022年將印度零食業務翻一番的目標,預計將幫助創造1500多個直接和間接就業崗位。

【阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭計劃推行統一貨幣】

阿根廷與巴西兩國財長表示,南方共同市場國家間統一貨幣已經邁出第一步。阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭四國將成立特別小組,評估未來四國統一貨幣的可能性。報道稱,這將會是一個較為漫長的過程,但是目前已經開始了第一步的研究。

【澳大利亞:經濟逐步恢復 2022年GDP有望達到2.6%】

據畢馬威澳大利亞首席經濟學家Rynne稱,預計在第二季度GDP年率錄得1.4%的情況下,澳大利亞的GDP年率預計將在下半年升至1.9%,這就意味著澳大利亞經濟有望開啟一場反擊。盡管經濟增速放緩且不均衡,但仍預計澳洲經濟這幾年都將逐步增長,到2022年將漲至2.6%。截至2019年6月的12個月內,新增就業崗位30萬個,顯示勞動力市場健康,雖然前瞻指標顯示勞動力需求疲軟,同時閑置產能存在。近期的貨幣寬松政策以及減稅和減少公共支出的財政刺激措施,都將支持經濟增長和通脹上升。

【澳大利亞:2019年第一季度澳大利亞新屋銷售增長】

7月28日,澳大利亞房地產協會發布數據統計稱,2019年第一季度澳大利亞新屋銷售增長0.8%,為2017年第四季度以來首次增長。澳洲聯儲兩次降息,減稅和取消監管限制等刺激措施,將進一步促進房地產市場活動增加;再加上人口和就業增長,預計到2019年底新屋銷售數據有望改善。

【哈薩克斯坦:2018年哈薩克斯坦固定資產投資額超11.1萬億堅戈】

7月26日,據哈薩克斯坦國家經濟部統計委員會統計,2018年全年,哈薩克斯坦固定資本投資總額達11.179萬億堅戈,較2017年同期相比增長17.5%。其中,投資額居前三位的地區依次為奇姆肯特市(同比增長162%)、阿特勞州(同比增長35.5%)和克孜勒奧爾達州(同比增長28.3%)。此外,最具吸引力投資行業依次為采礦及采石業(占40.2%)、運輸業(占13%)、不動產交易(占12.6%)、加工業(占11.1%)等。

哈薩克斯坦:上半年哈薩克斯坦國家預算收入達4萬億堅戈

7月28日,據哈薩克斯坦財政部國家收入委員會統計,2019年1-6月,哈薩克斯坦國家預算收入為4.234萬億堅戈 這一數據比原定的4.126萬億堅戈目標,超收1080億堅戈,完成計劃收入的102.6%。上半年收入中,中央預算收入3.124萬億堅戈,超收310億堅戈,完成計劃收入101%;地方預算收入1.109萬億堅戈,超收770億堅戈,完成計劃收入107.5%。

【柬埔寨:預計5年投資37億美元修建6大機場】

柬埔寨民航國務秘書處發言人辛占西里威塔日前表示:柬埔寨政府計劃投資37.48億美元,在未來5年興建和修復至少6個機場。其中包括金邊市新機場、暹粒省新機場、國公省七星海新機場、王家軍市機場、卜迭棉芷省波貝市機場,以及東北省的機場。計劃到2030年完工后,能擁有接待3000萬人次航空客流量的能力。機場項目完成后不僅能夠大大提升柬埔寨向世界各地輸送航班的能力,更能夠進一步加快促進區域經濟、貿易以及旅游等方面的發展。

【柬埔寨:修建連接周邊各國直至中國的鐵路】

繼柬埔寨內戰全面結束后,王國政府致力修復多年失修的鐵路。如今多條鐵路路段已陸續恢復運營。近日,據相關方面稱,政府在致力于建設連接27個國家全長5500多公里的新加坡——昆明鐵路柬埔寨路段,該鐵路從新加坡經過馬來西亞、泰國、柬埔寨,然后從柬埔寨連接到越南和中國。


責任編輯:劉蕊茂
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